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title: Configuração inicial
description: Entenda os 9 passos da configuração guiada no seu primeiro acesso, o checklist depois de ativar e como pedir uma IA personalizada.
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# Configuração inicial

No primeiro acesso, o Atende Direito leva você por um passo a passo guiado, uma coisa por tela. Ao final, você tem uma equipe de IA montada com as respostas que deu, pronta para atender no seu canal. Leva cerca de 10 minutos.

<Dica>

Só dois passos são obrigatórios: **Seu escritório** e **Sua equipe de IA**. Todo o resto pode ser pulado e retomado depois, pelo checklist no painel inicial.

</Dica>

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<Secao icon="list-checks">Os 9 passos</Secao>

<Passos>

<Passo>

**Boas-vindas**

Mostra o que vai acontecer nas próximas telas e quanto tempo costuma levar. Não tem nenhum campo para preencher: é só clicar em **Começar**.

</Passo>

<Passo>

**Seu escritório** (obrigatório)

Informe o nome do escritório, a cidade e o estado, o fuso horário e as áreas de atuação. Você pode marcar quantas áreas quiser; se a sua não estiver na lista, escolha **Outra área** e descreva com suas palavras.

As áreas marcadas aqui já vêm selecionadas lá no passo da equipe de IA.

</Passo>

<Passo>

**Conectar canais**

Conecte por onde seus clientes falam com você: WhatsApp, Instagram, Messenger ou chat no site. Dá pra conectar mais de um. Se preferir deixar pra depois, pule este passo e conecte quando quiser.

</Passo>

<Passo>

**Quem a IA atende**

Escolha o público:

- **Novos contatos**: quem ainda não é seu cliente.
- **Clientes**: quem já tem um caso com você.
- **Os dois**: a IA separa quem é contato novo de quem já é cliente.

Essa resposta ajuda a montar a equipe do próximo passo. Quem atende clientes recebe a sugestão do módulo de andamento processual.

</Passo>

<Passo>

**Sua equipe de IA** (obrigatório)

A tela já abre montada com base nas suas respostas. Por exemplo, um escritório previdenciário que atende contatos novos e clientes pode ver:

- **Recepção**: recebe a conversa, identifica se é contato novo ou cliente e encaminha para o especialista certo.
- **Especialistas por área**: cada área do seu escritório, com as especialidades que você marcar (por exemplo, BPC/LOAS ou benefício por incapacidade).
- **Módulos** sugeridos, como o andamento processual.

Todas as áreas jurídicas estão disponíveis: as que você marcou no passo do escritório aparecem primeiro, e você pode adicionar outras. A Recepção entra automaticamente quando a equipe tem dois ou mais especialistas ou quando você atende os dois públicos.

Para concluir, escolha pelo menos um especialista. Se o seu caso não se encaixa em nenhuma opção, use **Meu caso é diferente** e peça uma IA personalizada (veja a seção abaixo).

</Passo>

<Passo>

**Módulos opcionais**

Acrescente capacidades à sua equipe:

| Módulo | O que faz |
|--------|-----------|
| **Agendamento** | Marca reuniões e consultas |
| **Financeiro** | Segunda via, Pix e status de cobrança |
| **Fechamento e assinatura** | Envia e acompanha contratos para assinatura |
| **Follow-up** | Retoma contatos que ficaram sem resposta |
| **Andamento processual** | Informa o cliente sobre o andamento do processo |

Alguns módulos podem aparecer como **Em breve**. Eles ainda não podem ser escolhidos.

</Passo>

<Passo>

**Integrações**

Aqui você conecta só o que os módulos escolhidos precisam. Por exemplo, o agendamento pode usar uma agenda online, e o andamento processual, o sistema de gestão do seu escritório. Se nenhum módulo precisar de integração, este passo é pulado sozinho.

Se preferir conectar depois, o módulo fica **pendente** e aparece no checklist.

</Passo>

<Passo>

**Testar a IA**

Converse com a sua equipe antes de ativar, como se fosse um cliente. Se a equipe tem mais de um componente, a conversa de teste começa pela Recepção.

</Passo>

<Passo>

**Revisão e ativação**

Confira o resumo (escritório, canais, equipe, módulos e integrações pendentes), confirme que leu e aceita as regras de uso responsável da IA no atendimento jurídico e clique em **Ativar**. Você vai direto para o painel inicial.

</Passo>

</Passos>

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<Secao icon="circle-check">Checklist depois de ativar</Secao>

Depois da ativação, o painel inicial mostra um checklist com o que ficou para trás, cada item com um link direto para a tela certa:

- Passos que você pulou.
- Integrações pendentes dos módulos escolhidos.
- **Equipe**: convide as pessoas do escritório e organize os departamentos.
- **Horário de atendimento**: defina quando o atendimento humano está disponível e as mensagens para fora do horário.

Nenhum desses itens impede a IA de responder. Quando um item não fizer sentido para você, use **Dispensar** para tirá-lo da lista.

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<Secao icon="sliders-horizontal">IA personalizada: "Meu caso é diferente"</Secao>

Se nenhuma combinação da equipe pronta atende o seu escritório, escolha **Meu caso é diferente** no passo **Sua equipe de IA**. Você preenche um briefing, dividido em blocos, contando como o seu atendimento funciona. Os dados do escritório e o público já vêm preenchidos, e você pode salvar e voltar quando quiser.

Ao enviar o briefing, o passo da equipe de IA é concluído e o nosso time constrói a IA a partir das suas respostas. Você acompanha o andamento pelo status:

| Status | O que significa |
|--------|-----------------|
| **Enviado** | Recebemos o seu briefing |
| **Em análise** | O time está montando a sua IA |
| **Pronto** | A IA está pronta para você testar no passo **Testar a IA** |

Se o time precisar de ajustes, o briefing volta para você com observações, e você edita e envia de novo. Quando testar e estiver satisfeito, aprove a IA.

<Dica>

O briefing aceita que você cole um texto livre em alguns blocos e preenche os campos para você. Revise tudo antes de enviar.

</Dica>

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## Saiba mais

- [O que é o Atende Direito](/comece-aqui/introducao)
- [Seu primeiro fluxo em 5 minutos](/comece-aqui/primeiro-fluxo)
- [Conceitos básicos](/comece-aqui/conceitos)